#Case Study
信託案例
為上市公司大股東設立股權信託，配合接班規劃及長遠持股安排。
- 客戶類型
- 上市公司大股東
- 服務期
- 2023 年起 服務持續中
案例背景
- 委託人面對代際傳承的需要，希望將分散資產整合至統一管理架構，避免日後分配爭議。
- 跨境資產配置涉及多個司法管轄區，需平衡監管合規與運作彈性。
- 家族成員對共同資產的權利義務需要清晰界定，並設立透明的資訊披露機制。
服務內容
- 設計信託架構及條款，配合委託人意願、家族治理需要與監管要求
- 出任受託人，履行資產管理、分配及定期報告責任
- 協調家族會議，協助建立家族憲章及共同決策機制
- 與律師、會計師、私人銀行及保險公司等專業團隊密切協作
